Bellman Group AB (publ) (”Bellman”) har mandaterat Arctic Securities, Nordea Läs mer
Bellman Group AB (publ) (”Bellman”) har mandaterat Arctic Securities, Nordea och Swedbank för att arrangera investerarmöten med start den 24 mars 2025 för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta och en löptid om fyra år (de ”Nya Obligationerna”). Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kommer en marknadstransaktion med en förväntad volym om 1,5 miljarder kronor inom ett rambelopp om 3,0 miljarder kronor att följa. Emissionslikviden från de Nya Obligationerna ska bl.a. användas för att refinansiera Bellmans befintliga obligationer 2021/2026 (de ”Befintliga Obligationerna”), finansiera en engångsutdelning samt för generella företagsändamål inklusive förvärv.
I samband med den övervägda transaktionen har Bellman idag offentliggjort ett villkorat erbjudande till innehavarna av de Befintliga Obligationerna att delta i ett återköp där Bellman köper tillbaka de Befintliga Obligationerna mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 101,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (såsom beskrivs ytterligare i Återköpsdokumentet (som definieras nedan)) (”Återköpserbjudandet”). De Befintliga Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med villkoren i det återköpsdokument som är daterat den 24 mars 2025 och som finns tillgängligt på länken nedan (”Återköpsdokumentet”).
Återköpserbjudandet löper ut kl. 15:00 den 28 mars 2025 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bellman. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 4 april 2025. Bellmans återköp av de Befintliga Obligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna och med förbehåll för villkoren i Återköpsdokumentet. I samband med tilldelningen av de Nya Obligationerna, kommer Bellman bland annat att överväga huruvida investeraren som söker tilldelning i de Nya Obligationerna på ett giltigt sätt har deltagit i Återköpserbjudandet, med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet. Innehavare av de Befintliga Obligationerna som tecknar sig för och allokeras Nya Obligationer kommer erhålla prioritet i Återköpserbjudandet, i enlighet med villkoren i Återköpsdokumentet.
Villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna (inklusive mottagandet av likviden) avser Bellman att genomföra en förtida inlösen av de Befintliga Obligationer som inte återköpts i Återköpserbjudandet, i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna. De Befintliga Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen att bli inlösta till ett pris om 101,00 procent av det nominella beloppet, plus upplupen och icke betald ränta.
Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Bellmans hemsida via följande länk: https://bellmangroup.se/investerare/finansiell-information/finansiering/
