Bellman Group AB (publ) (“Bellman”) har framgångsrikt emitterat nya seniora Läs mer
Bellman Group AB (publ) (“Bellman”) har framgångsrikt emitterat nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta om 1,5 miljarder kronor inom ett ramverk om 3 miljarder kronor. Obligationerna kommer löpa med en rörlig ränta om 3m STIBOR + 490 baspunkter per år och förfaller i april 2029.
Likviddag för obligationsemissionen förväntas vara den 7 april 2025 och emissionslikviden ska bl.a. användas för att finansiera återköpserbjudandet avseende Bellmans befintliga obligationer 2021/2026 med förfall den 10 februari 2026, som Bellman offentliggjorde den 24 mars 2025 (”Återköpserbjudandet”), samt i övrigt refinansiera de befintliga obligationerna, finansiera en engångsutdelning samt för generella företagsändamål inklusive förvärv. Bellman avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
Återköpserbjudandet löpte ut vid kl. 15.00 den 28 mars 2025 och giltiga instruktioner avseende utestående obligationer motsvarande cirka 700 miljoner kronor mottogs under Återköpserbjudandet. Bolaget har beslutat att samtliga återköpsinstruktioner ska accepteras. När Bellman erhåller likviden från emissionen av de nya obligationerna avser Bellman att genomföra Återköpserbjudandet genom att återköpa de erbjudna och accepterade befintliga obligationerna till återköpspriset, tillsammans med upplupen men obetald ränta upp till och inklusive likviddagen för Återköpserbjudandet, vilken förväntas inträffa omkring den 7 april 2025.
Magnus Persson, VD för Bellman, säger: ”Vi är mycket nöjda med det starka intresset från investerare och den framgångsrika emissionen av våra seniora säkerställda obligationer om 1,5 miljarder kronor. Detta är ett viktigt steg i vårt långsiktiga arbete med att fortsätta Bellman Groups framgångsrika förvärvsstrategi, och samtidigt växa organiskt. Genom denna obligationsemission får vi inte bara en flexibel kapitalstruktur, utan vi kan även refinansiera befintliga lån på attraktiva villkor och säkerställa fortsatta investeringar i våra strategiska initiativ. Vi ser detta som ett tydligt bevis på marknadens förtroende för vår affärsmodell och vår framtida utveckling. Vi vill tacka våra investerare för deras förtroende och ser fram emot att fortsätta leverera starka resultat och skapa långsiktigt värde för våra aktieägare och övriga intressenter.”
Ett meddelande om villkorad förtida inlösen har skickats till de direktregistrerade innehavarna av de befintliga obligationerna i skuldboken per den 21 mars 2025. Villkorat av likviddagen för emissionen av de nya obligationerna kommer Bellman att lösa in de befintliga obligationerna som inte har återköpts i Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för de befintliga obligationerna. De befintliga obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen att bli inlösta till ett pris om 101 procent av det nominella beloppet, plus upplupen men obetald ränta upp till och inklusive inlösendagen, vilken förväntas inträffa den 17 april 2025. Inlösenpriset kommer att utbetalas till de personer som är registrerade som innehavare av de befintliga obligationerna i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden vid arbetsdagens slut den 10 april 2025.
Arctic Securities, Nordea och Swedbank har agerat som arrangörer och bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna och Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare åt bolaget och Roschier har agerat legal rådgivare åt arrangörerna.
